Faixas:
01. Planeta Blue (Milton Nascimento - Fernando Brant).
02. O vendedor de sonhos (Milton Nascimento - Fernando Brant) Participação: Paul Simon / Herbie Hancock.
03. Yauaretê (Milton Nascimento - Fernando Brant).
04. Cidade encantada (Nelson Ayres - Milton Nascimento).
05. Meu mestre coração (Milton Nascimento - Fernando Brant).
06. Dança dos meninos (Marco Antônio Guimarães - Milton Nascimento) Participação: Uakti.
07. Eldorado (Milton Nascimento - Ronaldo Bastos) 8 Carta à República (Milton Nascimento - Fernando Brant) Participação: Uakti.
09. Morro Velho (Milton Nascimento).
10. Mountain (Cat Stevens - Márcio Borges - Milton Nascimento) Participação: Herbie Hancock / Wayne Shorter.
11. Canções e momentos (Milton Nascimento - Fernando Brant).
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